Investment Account Manager

(2,5 / 5)

Správa investičního portfolia

Investment Account Manager je programové nářadí pro centralizovanou správu investičního portfolia, včetně akcií, dluhopisů, podílových fondů, fondů obchodovaných v burze, opcí či hotovosti. Umožňuje správu jednoho či větší měrou portfolií, globální reporting a procházení grafů, alokaci zdrojů, porovnávání výkonnosti (měsíčně, kvartálně, ročně), využití nástrojů pro studii utilizace či stažení dat o investičních aktivitách z populárních finančních institucí.

Pro modelování alokací lze použít samočinného vytvoření klientského portfolia. Profesionální formulace umožňuje pokročilé reportování (fakturace, vklady a výběry, alokace aktiv apod.).